Para acelerar el registro de compras contamos con la opción registro simplificado. Le explicaremos a continuación como darle uso. 

Comencemos

  • Primero dirijámonos al módulo de Financiera.

  • Ahora al lado izquierdo vera diferentes opciones, de clic en Registro simplificado que esta en la sección Facturas proveedor.

  • Bien, nos toca ahora llenar la información requerida. Si ya tienen agregado con anterioridad el Proveedor lo encontrara ahí si no es así de clic en el símbolo + para adicionarlo. Correspondiente a Ref. proveedor / Documento; ingrese ahí la serie seguido un guion y el número de factura. Otros datos importantes que rellenar; Fecha de facturación (fecha de emisión), Tipo de Comprobante, Base imponible (Gravada por defecto) e Importe. Para muchos es importa dejar un comentario en Etiqueta/Glosa, queda a su consideración. Periodo es el mes y año de tributo, por defecto es el mes en que se registra pero se puede cambiar (ejemplo 06/2022), esto se usa pues en ocasiones olvidan declarar un comprobante de compra de periodos anteriores al periodo actual.

  • Detallado lo anterior clic en el botón GUARDAR.

Listo ya esta tiene su comprobante de su proveedor, los siguientes puntos son opcionales solo si quiere precisar su factura en su totalidad.

  • Subiremos el documento del comprobante posiblemente sea PDF, JPG, DOC, etc . Para ello demos clic en Documentos en la parte superior.

  • Ya en la sección Documentos, clic en el botón Elegir archivos, busque y seleccione su comprobante y finalmente de clic en SUBIR.

  • Realizado lo anterior, vamos a añadir el pago a la factura (claro si ya fue realizado). Regresamos a la sección Factura proveedor clic en la parte superior.

  • De clic en el botón AÑADIR PAGO en la parte inferior.

  • Ya en esta sección, detalle el pago realizado al proveedor; Fecha, Método de pago, Cuenta, Numero de operación, rellene el importe ya pagado y clic en PAGAR.

  • Finalmente en la parte inferior se mostrará un mensaje Pagos realizados a proveedores de clic en el botón VALIDAR y listo.

Esperamos haya sido practico el tutorial. Si requiere más características o módulos para su plan de Unens ERP no dude en escribirnos para indicarnos sus requerimientos. Esto es para agregar automáticamente una línea con la glosa del comprobante, si el comprobante a registrar tiene más de una línea con base imponible variada como gravada, exonerada o inafecta entonces use el registro de compra estándar.

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